一、核心觀點

1.騰訊網易字節下周產品扎堆開測，國內市場復蘇在即

自光子《黎明覺醒：生機》打響開年頭炮后，廠商們已經開始躍躍待試。下周騰訊、網易、朝夕光年、祖龍、游族等廠商一眾產品或上線或測試。

無論是從IP、影響力還是玩法，《節奏大師》、《大話西游：歸來》、《晶核》、《以閃亮之名》、《戰火與永恒》等產品都具有一定的競爭力，品類上來看也分屬音游、回合制RPG、ARPG、女性向、SLG等不同賽道，這無疑反映了國內游戲市場的逐步回暖和向好趨勢。

從產品儲備來看，騰訊已經發布了重點產品《黎明覺醒：生機》，代理產品《命運方舟》即將開啟測試，備受矚目的FPS游戲《無畏契約》也有望在H1上線；網易下周就會正式推出大話系列衍生產品《大話西游：歸來》，《逆水寒》手游則已經確認H1內推出；字節方面先是在港澳臺市場推出了《星球：重啟》，下周《晶核》也將進行測試，大概率會在年內上線。

游戲市場剛剛開始復蘇，定然會有部分廠商的信心仍未完全恢復，但隨著多款重磅產品推出、版號常態化發放和版號屬地審批試點逐步落實，處于觀望中的廠商們也將紛紛跟進。2023年游戲廠商在國內市場終將迎來產品的硬實力比拼。

2.成都高新區將推動版號屬地審核試點工作，版號正?；善?/strong>

2月23日消息，成都高新區黨工委委員、管委會副主任李江波在網絡游戲創新發展大會上表示，未來，成都高新區將重點聚焦中心業務，圍繞以游戲電競為主的數字文創產業“建圈強鏈”，充分發揮政企協同效應，積極支持創新中心建設共性技術平臺、制定行業標準，以最優的產業政策、最好的營商環境、最大的服務誠意，推動開展游戲版號屬地審核試點工作，加快構建具有核心競爭力的游戲產業體系。

早在2021年9月，國務院發布的《關于推進自由貿易試驗區貿易投資便利化改革創新若干措施的通知》中，第十六條措施指出：開展網絡游戲屬地管理試點，在符合條件的自貿試驗區所在地推進網絡游戲審核試點工作。

去年版號恢復發放后，6月版號中有16款產品出現了“試點”字樣，但下半年后過審的游戲中并未再次出現此類別。

隨著監管政策逐步穩定，經濟環境向好，版號屬地審核試點也有望進一步落實，從而提高游戲審批效率，縮短等待版號時間，助力各地游戲行業整體性、健康性發展。

3.拳頭或有意開發MMO類型FPS游戲，靠長線運營贏得市場

2月25日消息，據thegamer報道，拳頭似乎想擴展其游戲類型，打造一款類似《命運》的MMO第一人稱射擊游戲，近日公司的一則招聘信息暗示了相關的內容。

該招聘信息要求要求應聘者精通“大型多人在線第一人稱射擊游戲、競技類、包含季節周期性內容的動作角色扮演游戲。”此外，描述補充這款游戲是一款未公開的研發階段項目，可能包含長期更新計劃并采用虛幻引擎制作。有媒體猜測這款游戲或許會基于《無畏契約》的世界觀進行開發。

《無畏契約》在全球市場大獲成功，拳頭也從這一項目中積累了豐富的FPS游戲開發經驗?！队⑿勐撁恕泛汀稛o畏契約》當前的火爆狀態更是進一步證明了拳頭出色的長線運營能力。

無論是從IP拓展還是從長線運營能力來看，MMORPG無疑是一個不錯的選項。據一些消息透露，基于《英雄聯盟》世界觀開發的MMORPG游戲或將于2025年前后推出，不過這也是拳頭初次涉及這一品類。

去年拳頭宣布收購Wargaming悉尼工作室，該工作室最有價值的部分就是其Bigworld技術，為30多個MMO和在線游戲提供了技術支持。雖然Bigworld技術并沒有一并賣給拳頭，但工作室相關技術人員的技術儲備自然能協助拳頭開發MMO游戲。此次的招聘動作或也說明拳頭在MMO游戲領域已經取得了一定進展。

4.復旦語言模型或將于3月底開源，AIGC競爭加速

2月20日，復旦大學計算機科學技術學院教授邱錫鵬團隊發布國內首個對話式大型語言模型MOSS，MOSS可執行對話生成、編程、事實問答等一系列任務，打通了讓生成式語言模型理解人類意圖并具有對話能力的全部技術路徑。

據報道，邱錫鵬在2023年世界人工智能開發者先鋒大會上表示，如果優化順利，計劃在三月底開源 MOSS。MOSS目前的最大短板是中文水平不夠高，主要原因是互聯網上中文網頁干擾信息如廣告很多，清洗難度很大。

國內對話式AI有所突破，海外相關競爭也變得愈發激烈。當地時間2月24日，Meta公司表示將推出一種針對研究社區的基于人工智能的新型大型語言模型LLaMA。Meta首席執行官扎克伯格在Instagram表示，LLaMA模型旨在幫助研究人員推進工作，在生成文本、對話、總結書面材料、證明數學定理或預測蛋白質結構等更復雜的任務方面“有很大的前景”。

Meta表示，在大多數基準測試中，參數僅為十分之一的LLaMA-13B的性能優于OpenAI推出的GPT3(175B)，也即支持ChatGPT的GPT3.5的前身。不出意外的話，未來幾個月內將會有更多科技巨頭和科研機構加入相關領域的競爭。

5.《崩壞：星穹鐵道》制作團隊超500人，回合制RPG復蘇？

近日，外媒ScreenRant采訪了米哈游全球業務發展高級總監Fish Ling及團隊成員Michael Lin，其中就回應了米哈游為什么要在這個節點推出一款回合制游戲。

Michael Lin表示，《崩壞：星穹鐵道》制作團隊中的大部分人都十分喜愛科幻題材和回合制RPG，而米哈游過往并未涉足這一品類，團隊認為回合制RPG仍然是極具生命力的，可以作為游戲的基礎。筆者認為，近期《長安幻想》的火爆表現和網易逐步推出大話、夢幻系列衍生作品也印證了回合制RPG的品類潛力。

另一方面，回合制RPG可以降低玩家的上手門檻，《崩壞：星穹鐵道》簡化了玩家的選擇，進入回合后，每名角色只能在兩種操作中選擇一種，普通攻擊或是施放戰技，但也通過行動規劃保證了一定的策略性。

而在內容方面，《崩壞：星穹鐵道》正式上線版本將提供三大區域：黑塔空間站、雅利洛VI和仙舟“羅浮”供玩家探索。長遠來看，游戲的體量會是十分驚人的。Michael Lin直言，角色塑造是米哈游的強項之一，該作的核心吸引力也是圍繞人物展開的劇情體驗。

某種角度上說，回合制RPG的設計能夠讓玩家把更多精力放在劇情體驗上，并且更方便在手機上游玩，同時也不會與《原神》形成正面競爭，符合米哈游的核心競爭力和長期產品規劃。

二、國內外游戲市場產品情況跟蹤

• 2.1 國內市場游戲榜單情況

中國大陸市場

中國大陸市場2023年2月20日—2023年2月25日iOS游戲類暢銷榜中，《王者榮耀》、《和平精英》、《原神》、《長安幻想》占據了5天的前四席。

《長安幻想》的成功離不開詩悅網絡在春節期間的成功運營，該作通過輕量化的游戲體驗和多方位營銷實現了大量獲客和玩家留存，保證了游戲的長線生命力。

本周由光子工作室群研發的開放世界末日生存手游《黎明覺醒：生機》正式上線，上線首日游戲就拿到了暢銷榜第六的成績，同時也打破了《蛋仔派對》對免費榜的“統治”。不過SOC品類關鍵部分還是在于長期運營，如何保證玩家留存將是《黎明覺醒：生機》接下來一個月的重中之重。

網易游戲方面，《夢幻西游》和《蛋仔派對》繼續領跑，網易CEO丁磊也在本周的財報電話會上表示網易未來將投入更多力量以長期經營好《蛋仔派對》。目前《蛋仔派對》已經成為網易游戲史上DAU最高的產品。

中國香港市場

中國香港市場2023年2月20日—2023年2月25日iOS游戲類暢銷榜中，《卡利茲傳說》登頂兩天。

由紫龍游戲研發的《卡利茲傳說》（國服名《龍之國物語》）2月3日登陸港臺市場后表現亮眼，目前仍穩定在榜單前列。

同樣在本月推出的魔兔網絡《馬賽克英雄》和中手游《SNK：格斗世代》表現也較為穩定，繼續保持在Top10內。

值得一提的是，由朝夕光年推出的開放世界末日生存游戲《星球：重啟》已于2月23日登陸港澳臺市場，該作上線后均保持在免費榜前兩位。雖然《星球：重啟》尚未進入Top10，但目前仍處在上升趨勢，同時PC端的同步上線或也分流了一定的用戶流水。

中國臺灣市場

中國臺灣市場2023年2月20日—2023年2月25日iOS游戲類暢銷榜中，《天堂W》登頂5天。

本周大陸在臺游戲方面，騰訊游戲《傳說對決》、富春股份《RO仙境傳說：愛如初見》、紫龍游戲《卡利茲傳說》、魔兔網絡《馬賽克英雄》、米哈游《原神》、阿里游戲《三國志幻想大陸》、祖龍娛樂《以閃亮之名》進入榜單。

• 2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

2023年2月20日—2023年2月25日美國iOS游戲類暢銷榜中，Playrix旗下的游戲表現格外強勢。而隨著國內市場逐漸回暖，中國廠商開始將更多資源投向國內市場，本周僅TOP GAMES《文明帝國》、騰訊游戲《使命召喚手游》進入榜單Top10。

日本市場

2023年2月20日—2023年2月25日日本iOS游戲類暢銷榜中，米哈游《原神》、騰訊游戲《勝利女神：NIKKE》進入榜單。

韓國市場

2023年2月20日—2023年2月25日韓國iOS游戲類暢銷榜中，HABBY《彈殼特攻隊》、騰訊游戲《勝利女神：NIKKE》、《云頂之弈手游》、點點互動《勇氣傳奇：狗狗救援》、龍創悅動《七號堡壘Last Fortress》、上海駿夢《RO仙境傳說：新世代的誕生》本周進入Top10。

印度市場

2023年2月20日—2023年2月25日印度iOS游戲類暢銷榜中，國產SLG游戲表現出現下滑，本周僅TOP GAMES《文明帝國》進入Top10。此外，騰訊游戲《使命召喚：手游》和米哈游《原神》也有進入榜單。

三、買量市場

DataEye數據顯示，2023年2月20日—2023年2月25日國內中重度手游買量榜單中，豪騰天佑《咸魚之王》持續領跑榜單。

本周買量投放規模繼續走高，《咸魚之王》本周的投放素材量來到了驚人的82921組，繼上周增長88.7%后，本周繼續提升了40%。如此大手筆的買量也與微信小游戲買量獲客成本低廉有關，但利潤率依然是一個需要考慮的因素。

目前買量榜Top10有一半都被微信小游戲占據，且這五款游戲字節系渠道投放占比均超過90%，可見“抖音-微信”為代表的導流通路在一段時間內都會是小游戲買量的主流。

此外，《一念逍遙》和《長安幻想》是Top10中唯二以騰訊系渠道為主的產品，這或許是因為游戲已經渡過了新游獲客期，開始逐步轉向品牌維護和用戶留存階段。

四、游戲版號審批情況跟蹤

據競核統計，截至2023年2月26日，2023年共計下發175款游戲版號。

產品上新方面，截至2023年2月26日，騰訊《黎明覺醒：生機》已于2月23日正式上線，網易《大話西游：歸來》、米哈游《崩壞：星穹鐵道》、靈犀互娛《三國志·戰棋版》等產品也公布了公測日期。

面向游戲投資領域，2月21日，英國家庭健身游戲公司Quell宣布獲得由騰訊領投的1000萬美元A輪融資。Quell是一家總部位于英國的健身游戲開發商和發行商，其Impact平臺是世界上第一個專用的健身游戲系統，這是一種運動和生物識別跟蹤技術，可提供身臨其境的視頻游戲兼健身體驗。騰訊歐洲首席代表葛凌表示，目前健身游戲還是一個不發達的行業，只能提供游戲或健身體驗，但不能同時兼顧兩者，希望Quell的出現能為全球消費者帶來健身的未來。

五、一周大事件

AIGC：

2月20日：巨人網絡接入百度文心一言

巨人網絡確認將接入百度人工智能新產品“文心一言”，成為首批生態合作伙伴，將獲得優先集成類ChatGPT能力。“文心一言”（英文名：ERNIE Bot）是百度基于文心大模型技術推出的生成式對話產品。據了解，文心一言正在做上線前的各項準備工作。巨人網絡將可優先內測體驗文心一言，集成文心一言的技術能力，與百度在游戲產品研發、標準制定等多個領域展開深度探索與合作。

2月21日：中手游加入百度文心一言

中手游宣布成為百度“文心一言”（英文名：ERNIE Bot）首批生態合作伙伴。后續，中手游將全面體驗并接入文心一言的能力，并將把百度領先的智能對話技術成果應用在開放世界游戲領域。此舉標志著中手游優先獲得領先AI技術的加持。據悉，目前中手游旗下在研的國風仙俠開放世界游戲《仙劍世界》，之后將應用文心一言的技術，在游戲內實現NPC交互的功能。

游戲行業動態：

2月20日：《合金彈頭：覺醒》預計4月推出

騰訊橫版動作射擊手游《合金彈頭：覺醒》現已登陸蘋果 App Store，預計2023年4月28日推出?！逗辖饛楊^：覺醒》是一款由SNK正版授權，天美工作室全新研發的橫版動作射擊手游，除了延續經典的玩法外，游戲也加入了世界冒險、3人組隊、Roguelike等玩法。

2月20日：《暗黑破壞神4》三月開啟測試

《暗黑破壞神4》將于三月開啟Beta測試，其中預購玩家可以在北京時間3月18日~20日進行搶先體驗，非預購玩家則需要等待3月25日~27日的公開測試。本次測試，玩家可體驗游戲的序章和整個第一幕戰役，地圖內的首個區域碎峰嶺可隨意探索，玩家角色最高可升至25級。

2月21日：微軟與任天堂簽署十年協議

微軟副主席兼總裁Brad Smith宣布，微軟與任天堂兩家游戲巨頭簽署了一份具有10年約束力的合同，將Xbox游戲帶給任天堂的游戲玩家。值得注意的是，微軟公告中提到的任天堂游戲平臺，并非特指Switch，也就是說任天堂未來的主機平臺也能夠享受到來自微軟和動視的游戲。而這一合作也是為了反擊索尼PlayStation對收購的阻撓。

2月21日：1月全球手游下載量50億次

Sensor Tower最新報告顯示，2023年1月，全球手游在App Store和Google Play的下載量為50億次，與去年同期相比下降2%。印度市場以近8億次下載排名第1，占全球總下載量的15.8%。巴西市場以8.7%的下載量排名第2，第3名是美國市場，占8.1%。

2月22日：《艾爾登法環》全球累計銷量破兩千萬

艾爾登法環官方發推宣布本作銷量現已突破兩千萬份，同時表示：“感謝各位玩家一路上的支持與陪伴。”《艾爾登法環》是一款由FromSoftware開發，萬代南夢宮娛樂發行的魂系動作角色扮演游戲。該游戲發售時就連續6周奪取Steam銷量冠軍。

2月23日：DNF端游更改游戲名

《地下城與勇士》端游現已改名為《地下城與勇士：創新世紀》，并于2月23日5:00-8:30對所有大區進行了停機維護，調整部分游戲內容。按照此前官方發布的公告，此次更名是為了落實主體責任，給用戶更加積極向上的內容和服務，調整游戲名稱及部分游戲內容。本次版本更新中，對《地下城與勇士》的名稱、產品圖標、產品內部分文字內容及美術素材、美術表現進行了調整。

2月23日：《哈利波特：魔法覺醒》將推出海外服

網易公布了2022年第四季度及全年財報，Q4營收人民幣254億元，同比增加4.0%。其中游戲及相關增值服務凈收入人民幣191億元，同比增加1.6%。其中報告提到，將在海外市場推出《哈利波特：魔法覺醒》。

2月23日：三上真司即將離職

據外媒報道，Tango工作室創始人三上真司即將離職，Bethesda高級副總裁Todd Vaugh近日在公司內部郵件中宣布了這一消息。Todd Vaugh表示Tango Gameworks將繼續支持《幽靈線：東京》和《Hi-Fi Rush》，Bethesda高層接下來會與Tango領導層一起討論研究工作室的下一步規劃。

2月24日：心動今年首款產品5月公測

由心動網絡自研的ARPG手游《火炬之光：無限》開啟雙端預約。國服將在今年5月正式公測。而此前，游戲已在TapTap上達成了百萬預約。作為心動在今年的首款產品，游戲使用UE4引擎開發，獲得了火炬之光正版IP授權。將以次時代的畫面、自由養成+刷怪打寶的玩法，帶給玩家長久的游戲體驗。

2月24日：《霍格沃茨之遺》上線兩周銷量超1200萬份

據外媒variety報道，根據周四公布的數據，《霍格沃茨之遺》僅上線兩周，銷量已超過1200萬份。此外，游戲發行方華納兄弟游戲還宣布該游戲已為自己帶來8.5億美元的全球銷售額收入。從發布當天到2月21日，玩家游戲時長已經長達2.8億小時。

2.27 - 3.5開測新游：

據游資網統計，下周開測新游中包括騰訊游戲《節奏大師》、網易游戲《大話西游：歸來》、朝夕光年《晶核》、祖龍娛樂《以閃亮之名》、游族網絡《戰火與永恒》等。

《節奏大師》是由光子工作室群旗下光速工作室2012年推出的經典音游，該作此前已于2021年2月5日停服，當時運營團隊給出的解釋為“早期的底層架構已逐漸不能維系游戲正常運轉”。而在去年版號整體收緊的態勢下，制作團隊也決定將這款老游戲“復活”，并重做了新的底層架構，以適應后續運營的需要。

《大話西游：歸來》是網易游戲旗下《大話西游》系列的衍生作品，該作于去年11月獲批版號，主打放置類回合制RPG玩法，意在帶給玩家經典的游戲體驗。不過從游戲體量和玩法來看，《大話西游：歸來》在網易今年的產品矩陣中并非最核心的一批。

《晶核》是由朝夕光年綠洲工作室研發的二次元箱庭式ARPG游戲，從游戲玩法上看，很難簡單地把游戲劃歸到MMORPG或是關卡制ARPG中，更多玩家傾向于將其視為3D版的DNF。同時，《晶核》也是朝夕光年自《航海王熱血航線》和《花亦山心之月》后有望在內地市場上線的第三款自研游戲（《星球：重啟》已于上周在港澳臺市場上線，但未獲批版號），從而打破朝夕光年近一年來內地市場顆粒無收的局面。

《以閃亮之名》是由祖龍娛樂研發的女性向換裝游戲，自項目曝光以來，其利用UE4打造出的逼真畫面就成為了游戲的一張名片。該作此前已在海外上線，但據玩家反饋劇情似乎是游戲的硬傷，如果能在國內上線前重新打磨劇情，或有望對現有女性向游戲市場格局發起沖擊。