請輸入圖說

一、核心觀點：

1. 騰訊接連出手投資三家開發公司，研發能力提升計劃仍在繼續

據天眼查顯示，北京網元圣唐娛樂科技有限公司股東發生變動，股東新增林芝騰訊科技有限公司，持股比例為20%，目前是第二大股東。

網元圣唐曾開發《古劍奇譚》系列、《神舞幻想》等游戲產品。其中《古劍奇譚》初代發售首周，銷量逼近30萬，突破了寰宇之星的《仙劍奇俠傳4》一周20萬的銷量記錄。

而該系列中的《古劍奇譚2》發售三天，大陸版本銷量已達573600套，創造了當時國產單機游戲最快銷售記錄。

在12月2日，上海阿佩吉網絡科技有限公司于近日完成股權變更，新增股東廣西騰訊創業投資有限公司，占股10%。據競核了解，該公司法定代表人劉子健曾任疊紙《閃耀暖暖》項目發行負責人，創立阿佩吉在制作原生IP手游。

近日，騰訊關聯企業林芝利創信息技術有限公司入股上海鈦核網絡科技有限公司，持股39%。上海鈦核網絡是銀河惡魔城動作游戲《暗影火炬城》的開發商，該作是索尼中國之星計劃扶持的項目之一，其PC版計劃于2021年4月發售，PS4版本發售日期有待確認。

短時間內三次出手投資開發商，騰訊對于開發能力提升的急切程度可見一斑。

2.12月首批進口游戲版號下發，騰訊、網易、字節各有入賬

12月2日，國家新聞出版署公開了新一批進口網絡游戲版號信息。本次共下發42款進口網游版號，其中含5款主機端游戲。騰訊、網易、B站、字節跳動等大廠均有產品入圍。

其中，騰訊《羅布樂思（Roblox）》雙端過審，《真·三國無雙 霸》《坎巴拉太空計劃》《耀西的手工世界》亦在名單之列。網易 《糖果繽紛樂》、《漫威超級戰爭》、《游戲王：決斗鏈接》三款大作也成功過審。

值得一提的是，字節跳動代理的《火影忍者：巔峰對決》，作為朝夕光年發行的核心重度產品之一，拿下國內版號意義深遠。

3.百度因詆毀字節跳動被判不當競爭，搜索、短視頻雙領域對抗升級

11月30日，據人民法院報消息，因人為干預搜索結果、在搜索頁面詆毀今日頭條，百度網訊科技有限公司被北京市海淀區法院一審判決構成商業詆毀不正當競爭。

法院責令百度立即停止上述不正當競爭行為，賠償原告北京字節跳動科技有限公司經濟損失和合理維權費用50萬，并在其官網和客戶端顯著位置刊登聲明為原告消除影響。對此，百度在12月1日回應稱，將提起上訴。

法院認為，百度針對特定關鍵詞對今日頭條的搜索結果進行了人為干預，對今日頭條的搜索結果進行了虛假提示，違背了誠實信用原則和商業道德，損害了公平公正的競爭秩序，不僅損害了字節跳動公司的商業信譽和商品聲譽，也因誤導用戶而損害了消費者的利益

字節跳動近年來不斷跟進搜索能力建設，現在的今日頭條App與百度App同屬信息流+搜索模式。與此同時，百度在字節跳動所擅長的短視頻領域不斷發力。雙方的競爭全面開展。

4.快手入股游戲MCN小象互娛，加碼游戲側直播業務

據天眼查App顯示，近日，深圳市小象互娛文化娛樂有限公司發生工商變更，股東新增北京快手科技有限公司。

深圳市小象互娛文化娛樂有限公司成立于2017年1月，注冊資本約228.4萬人民幣，法定代表人為竇雨瀟。該公司工商披露的股東中包括了英雄聯盟項目已退役的電子競技選手PDD劉謀，深圳市騰訊創業基地發展有限公司、武漢斗魚魚樂網絡科技有限公司等。

競核了解到，小象互娛的主營業務已經從最初的直播經紀擴展為MCN、賽事、直播、電競俱樂部等，其創始人竇雨瀟曾任YY游戲直播、虎牙直播營收負責人，也曾擔任熊貓TV執行副總裁一職，從零創立了熊貓TV的內容團隊、運營團隊。

二、國內外游戲市場產品情況跟蹤

• 2.1 國內市場游戲榜單情況

中國大陸市場

請輸入圖說

國內市場2020年11月30日—12月5日IOS游戲類暢銷榜中，《原神》的表現最為亮眼。12月1日至12月3日期間，由于新角色“鐘離”的登場，產品表現獲得大幅提升，一舉超越長期排名第二的《天涯明月刀》，成為僅次于《王者榮耀》的火熱產品。

自《原神》上線以來，幾乎從未跌出過暢銷榜前十之列，而本次因活動上新排名大漲更是彰顯了出色實力。類比同為二次元游戲的《陰陽師》，競核此前已經有過分析：二次元游戲具有相當可觀的長線發展潛力，其用戶忠實度遠超其他品類，這會導致每當活動上新、獎勵發布，此類產品均能夠收獲短期的超高效益。

雖然《原神》表現出色，但騰訊如今的“霸榜”之勢已然成型?！锻跽邩s耀》《和平精英》《天涯明月刀》《街霸：對決》《穿越火線》五款產品榮登本周暢銷榜前十，最鼎盛的12月2日五款產品均有上榜，這意味著僅騰訊一家廠商就占據了暢銷榜半壁江山。

網易方面本周表現最為出色的是《陰陽師》，連續兩天沖進榜單前五?！秹艋梦饔巍啡耘f延續著極為穩定的表現，排名幾乎沒有波動?！堵释林疄I》《明日之后》也有上榜。

阿里旗下的《三國志·戰略版》本周表現不俗，整周均未脫離前十行列，最高排名第二。競核通過分析買量得知，本周《三國志·戰略版》買量極少，這意味著如此表現均為自然量，這對于以買量為主要動力的SLG品類游戲來說，殊為不易。

中國香港市場

請輸入圖說

中國香港市場2020年11月30日—12月5日IOS游戲類暢銷榜中， 駿夢游戲新產品《RO仙境傳說：新世代的誕生》仍舊保持著強勢的競爭力，在本周持續霸榜，僅有一日被《叫我官老爺》擠下頭名。

大陸地區表現出色的《原神》在本周香港市場連續兩天拿下榜單第二力壓本土游戲，勢頭強盛。

中國臺灣市場

請輸入圖說

中國臺灣市場2020年11月30日—12月5日IOS游戲類暢銷榜中，駿夢游戲新產品《RO仙境傳說：新世代的誕生》毫無意外地實現整周霸榜。

除此之外，昆侖萬維《神魔三國志》表現同樣不俗，一周都沒有跌出前十行列。

• 2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

請輸入圖說

2020年11月30日—12月5日美國IOS游戲類暢銷榜中，騰訊旗下產品《PUBG MOBILE》《使命召喚：手游》和米哈游《原神》進入暢銷榜前十行列。

其中《原神》在12月2、3兩日進入前三陣列。如此可見美國市場對于二次元游戲并不排斥，關鍵還在于游戲質量。

日本市場

請輸入圖說

日本2020年11月30日—12月5日IOS游戲類暢銷榜中，網易、樂元素、米哈游、友塔等廠商產品進入Top10行列。

日本市場本周幾乎被國產手游席卷。連續兩日的《原神》霸榜，《荒野行動》更是拿下整整一周的榜單第二?；蛟S對于國內廠商來說，在品類適合、質量過關的情況下，出海日本已經是相當不錯的選擇。

韓國市場

請輸入圖說

2020年11月30日—12月5日韓國IOS游戲類暢銷榜中，騰訊、莉莉絲、米哈游、FunPlus均有游戲上榜。

《萬國覺醒》開始出現排名下滑現象。這也是SLG游戲普遍存在的問題，在買量、推廣等方面縮減時，對游戲整體表現會造成不小的負面影響。

印度市場

請輸入圖說

2020年11月30日—12月5日印度IOS游戲類暢銷榜中，騰訊、龍創悅動、TOP GAMES等廠商旗下手游進入Top10榜單。

值得一提的是，印度此前于11月24日再度封殺了43款中國應用，其中包含網易《第五人格》、樂元素《賓果消消消》等熱門游戲，可見印度市場還遠遠未到安全時期。

三、買量市場

從整體大盤來看，11月30日—12月6日買量戰場的休閑游戲大軍重新崛起。

請輸入圖說

爆量助手顯示，《掛機大冒險》《愛上消消消》《打爆怪獸nb》《樂樂捕魚》《一起來捉寵》《捕魚大作戰》六款休閑產品拿下買量榜過半江山。排名第二的《掛機大冒險》在素材數量上與《少年三國志：零》已經相差無幾。

當然，游族產品《少年三國志：零》仍牢牢占據榜單頭名。值得一提的是，該游戲投放素材量相較上周有不小的下滑。

競核觀察到，阿里旗下的《三國志·戰略版》《三國志幻想大陸》，騰訊旗下的《鴻圖之下》等SLG、卡牌大作近期已全然不見了蹤影。雖然這些品類的買量本就有著周期性特點，但跌出前十或許還是說明了一些問題，例如買量價格持續上漲、產品表現并不如意等。

四、游戲版號審批情況跟蹤

12月2日，國家新聞出版署公布了2020年進口游戲審批信息的整合版本，12月份新增進口游戲版號42款，其中主機游戲（含PS4、Xbox、Switch）5款，移動端（部分含客戶端）37款。

請輸入圖說

騰訊毫無疑問是這次的最大贏家。騰訊共有5款進口游戲獲批過審，其中就包括了大名鼎鼎的《羅布樂思》。這款游戲在國內或許鮮有人知，但在歐美市場是實打實的霸主游戲，長期居于蘋果商店暢銷榜首位，波動極小。

同時，根據Roblox公司前不久披露的招股書顯示，《羅布樂思》DAU在今年前三季度增長至3100萬，待其進入國內市場后必然會進一步提升。

請輸入圖說

除此之外《真·三國無雙 霸》也是大熱產品。該游戲是由日本光榮特庫摩官方授權、原班團隊監制打造的IP衍生作品，目前TapTap預約評分8.9分。

網易方面的《漫威超級戰爭》同樣也是重量級的IP作品。該游戲是由網易與漫威聯合打造的MOBA手游，自2019年海外上線以來，屢次拿下多個國家、地區的蘋果商店暢銷榜Top1。

目前國手游MOBA品類市場仍是“一超多強”局面。騰訊旗下的《王者榮耀》占據絕對主導地位，《300英雄》《陰陽師：平安京》《非人學園》等平分秋色。未來《漫威超級戰爭》上線后，或許將會對該局面產生不小影響。

《火影忍者：巔峰對決》是需要重點關注的進口游戲產品。

該游戲由凱撒文化自研產出，集英社授權監修，源自知名日漫IP《火影忍者》，字節跳動為中國區獨家代理?！痘鹩叭陶撸簬p峰對決》從屬于MMO品類，是字節跳動重度游戲矩陣中的重要一環。

根據游戲新知統計，目前字節跳動旗下的發行、待發行重度游戲已達16款之多橫跨SLG、MOBA、吃雞、MMO、卡牌等熱門品類。

而B站本次新增兩款進口版號，均是代理PC、主機端游戲的手游版。其中《重生細胞》原版名為《死亡細胞》，作為Steam平臺最受歡迎的Roguelike橫版動作游戲，在主機平臺同樣大賣，期待其在手游平臺的表現。

五、一周大事件

行業動態：

11月30日：騰訊入股《古劍奇譚》開發商.據天眼查顯示，北京網元圣唐娛樂科技有限公司股東發生變動，股東新增林芝騰訊科技有限公司，持股比例為20%，目前是第二大股東。

12月1日：谷歌今天宣布了其 2020 年最佳獎項，《原神》拿下2020年度最佳游戲。與此同時，《原神》還拿下了Google Play官方評定的另一個獎項，即“最佳創新游戲”。

12月2日：國家新聞出版署公開了12月新一批進口網絡游戲版號信息，本次共有42款進口網游獲得版號， 包含騰訊、網易、字節跳動等頭部廠商早期重點宣傳產品。

12月3日：不少ios游戲開發者反映，蘋果再次發布了通知郵件，要求中國區的游戲開發商在后臺提交版號信息。12月31日之后，未按要求提交的游戲，將無法在中國區的App Store上提供，直到提交游戲版號。這是今年以來蘋果App store第四次發布與游戲版號相關的通知。

12月4日：EA和BioWare宣布工作室老將Casey Hudson和Mark Darrah將離開公司。Hudson于2000年開始在BioWare工作，之后創造《質量效應》IP。在負責了三部曲的監制之后，他于2014年離開了工作室，并于2017年以總經理的身份回歸。另一方面，Darrah已經在BioWare工作了20多年，是另一知名IP《龍騰世紀》系列的頂級創意總監之一。

12月5日 ： 據“某企業信息查詢平臺”APP顯示，近日上海鈦核網絡科技有限公司發生工商變更，新增投資人林芝利創信息技術有限公司（騰訊投資）和寧波橡木投資合伙企業(有限合伙)，前者持股39%，同時該公司注冊資本由100萬元變更為133.33萬元，增幅33.33%。

電競動態：

11月30日：受人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心委托，中國文化管理協會已于11月30日在京舉辦“電子競技員”國家職業技能標準終審會。終審會標志著“電子競技員”國家職業標準編寫工作已進入收尾階段，“電子競技員”國家職業技能標準即將正式出臺。

12月2日：電競平臺Smash.gg在官網上宣布該平臺已被微軟收購。據Smash.gg官方網站報道。該平臺目前支持“超過6000個、橫跨各種游戲的活動組織者”。另外提供的軟件目前對每個人都是免費的。

12月3日：由騰訊電競打造的國內首檔原創電競公開課《競然如此》第二季正式開播，資深媒體人楊瀾將攜手鄧亞萍、PDD等12位體育、電競人共話電競故事。

下周（12.7-12.13）大廠開測游戲

據游資網統計，下周上線、測試產品的熱門廠商僅有雷霆游戲一家，產品名為《像素危城》，從屬RPG品類。

競核認為，下周出現大廠產品空檔期，原因或許在于大廠默契地選擇在更加接近年末的時間段上線游戲，以獲取更多用戶。